著名な投資家であり、バークシャー・ハサウェイのCEOであるウォーレン・バフェット氏は、2024年第1四半期にAppleの保有株を13%削減するという重要な動きを見せました。

この決定は、アナリストのコンセンサスが、特に中国市場におけるiPhone需要の減少を指摘している中で下されたものです。バフェット氏はAppleへの長期投資家ではなく、2016年に同社株を買い始めたばかりですが、同社は長年にわたってかなりの株主となっています。

バフェットがAppleの自社株買い戦略に与えた影響

興味深いことに、ウォーレン・バフェット氏はSteve JobsとTim Cook両氏の自社株買い戦略の形成に一役買い、企業が自社株を買い戻すことの価値を教えました。

バークシャー・ハサウェイのApple保有株減少

Appleの持ち株を大幅に減らしたにもかかわらず、Appleは依然としてバークシャー・ハサウェイの最大の持ち株であり、その評価額は約1,354億ドルです。

アナリストが2024年第1四半期を通じて、主に中国でのiPhone需要の落ち込みを理由に、Appleを一貫して格下げしているため、13％の株式削減を決定しました。

アナリストの予測とAppleの決算報告

JP MorganやMorgan Stanleyなどの大手金融機関は、2025年に予想されるiPhone 15へのAI機能の導入や、iPhone販売台数の全体的な減少などを理由に、Apple株の目標株価を修正しました。

しかし、Appleが2024年5月2日に発表した決算報告によると、中国でのiPhoneの販売台数は確かに減少しているものの、一部のアナリストが予想した25％ほどの落ち込みではないことが明らかになりました。

市場の反応とアナリストの見方

決算発表後、Appleの株価は、困難に直面した際の回復力、ハードウェアとソフトウェアの多様な組み合わせ、今後のAI機能への期待などを背景に急上昇しました。

その結果、投資家がApple株を買うべきかどうかについて、ほとんどのアナリストが以前のスタンスを覆し、Morgan Stanleyは、年初よりまだ低いものの、目標株価を再び引き上げた最初のアナリストとなりました。

バフェット氏の投資戦略の変化

ウォーレン・バフェット氏がApple株の保有比率を引き下げたのは、短期的な問題に対する反動に見えるかもしれませんが、バフェット氏の投資戦略におけるより広範なシフトの一環である可能性が示唆されています。

バークシャー・ハサウェイは2023年第4四半期に1,000万株（保有株全体の約11%）を売却しており、2024年第1四半期は2四半期連続でApple株を売却したことになります。

(Via Apple Insider.)